دین مک‌کالوم برای دو کارآگاه یک معماست؛ آیا او یک سایکوپات است یا یک قاتل زنجیره‌ای؟ آیا او از اختلال چندشخصیتی رنج می‌برد، توسط شیاطین تسخیر شده، یا موضوع شوکه‌کننده دیگری در میان است؟

تراژدی زمانی به سراغ نل هرینگتون، نماینده کنگره و خانواده‌اش می‌آید که دامادش در یک تصادف رانندگی جان باخت و دختر باردار هرینگتون، فیبی، در یک مارپیچ نزولی سقوط می‌کند. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که هرینگتون متوجه می‌شود دامادش در زمان تصادف کوکائین مصرف کرده بوده و دخترش نیز همراه با او مصرف می‌کرده است. این موضوع چه معنایی برای مبارزات انتخاباتی سنای هرینگتون و سلامت فرزند متولد نشده فیبی خواهد داشت؟

در آینده ای نه چندان دور، مردی با مشکلات ژنتیکی، آرزوی دیرینه ای برای رفتن به فضا دارد. جامعه «وینسنت فریمن» را بخاطر آرایش ژنتیکی نامناسبش در انسان های رده پایین قرار داده است، و او تنها می تواند در شغل های سطح پایین مشغول به کار شود. برای رسیدن به آرزویش، او هویت «جروم مورو»، شخصی با مشخصات ژنتیکی کامل، که بر اثر یک تصادف اتومبیل فلج شده است را جعل می کند. به کمک یک شخص حرفه‌ای، وینسنت موفق می شود در تست دی.ان.ای و نمونه های ادرار، تقلب کند. اما زمانی که نهایتا برای یک سفر فضایی انتخاب می شود، مدیر برنامه هایش کشته شده و پلیس تحقیقاتی را آغاز می کند و هویت جعلی او در معرض خطر قرار می گیرد …

یک قاضی به شدت درستکار متوجه می‌شود که به مهره‌ای در یک عملیات فدرال برای شناسایی اعضای فاسد دادگاه تبدیل شده است، اعضایی که بسیاری از آن‌ها از دوستان او هستند.